Fundusze ubezpieczeniowe

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze operacyjnej i księgowej firm ubezpieczeniowych. Obsługujemy różnorodne produkty ubezpieczeniowe, w tym produkty oferowane w ramach subskrypcji, produkty ze składką jednorazową, regularną lub dodatkową, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, IKE, IKZE, produkty ustrukturyzowane i produkty ubezpieczeniowe lokujące składki w fundusze inwestycyjne. Wspieramy firmy oferujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK).

Zobacz więcej

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze operacyjnej i księgowej firm ubezpieczeniowych. Obsługujemy różnorodne produkty ubezpieczeniowe, w tym produkty oferowane w ramach subskrypcji, produkty ze składką jednorazową, regularną lub dodatkową, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, IKE, IKZE, produkty ustrukturyzowane i produkty ubezpieczeniowe lokujące składki w fundusze inwestycyjne. Wspieramy firmy oferujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK).

Wsparcie sprzedaży na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia:

  • nowoczesne systemy umożliwiające bezpieczne przesyłanie danych, niezbędnych do zawarcia umowy oraz zmian do już istniejących umów
  • obsługa wniosków o zawarcie ubezpieczenia
  • kwalifikacja wniosku do underwritingu

Obsługa posprzedażowa umów ubezpieczenia:

  • wystawianie dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia
  • obsługę dyspozycji, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
  • weryfikację składek ubezpieczeniowych
  • korespondencję rocznicową oraz w związku ze złożonymi dyspozycjami
  • naliczanie i pobieranie opłat zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
  • przygotowywanie danych niezbędnych do rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi
  • rozliczanie transakcji
  • składanie dyspozycji nabyć i umorzeń do TFI
  • administrowanie rachunkami bankowymi

 

Czy jesteś zainteresowany współpracą?